ATLAS Dienstleistungen für Vermögensberatung GmbH

Zusamenfassung

Die Übernahme von vertriebsunterstützenden und vertriebsfördernden Verwaltungsaufgaben aller Art für die Generali Deutschland Lebensversicherung AG in Bezug auf die Vertriebswege der Deutschen Vermögensberatung Aktiengesellschaft DVAG und deren Tochtergesellschaften („DVAG-Gruppe") im Auftrag von Produktpartnern der DVAG-Gruppe oder Gesellschaften der DVAG-Gruppe, insbesondere die Bearbeitung und Abwicklung von Versicherungs- und Bausparverträgen sowie anderer Anlageprodukte, die von Vermögensberatern der DVAG-Gruppe vermittelt werden. Rechts- und Steuerberatung sind ausgeschlossen. Die vertriebsunterstützenden und vertriebsfördernden Verwaltungsaufgaben für die DVAG-Gruppe umfassen jedenfalls folgende Tätigkeiten: a. Erfassung und Prüfung der Anträge aus dem gesamten von der DVAG-Gruppe vermittelten Geschäft und deren Weiterleitung an die jeweiligen Produktgeher; b. Verteilung und Abrechnung der seitens der DVAG-Gruppe an ihre Vermögensberater zu zahlenden Provisionen aus dem gesamten von ihr vermittelten Geschäft; c. Entgegennahme und Verarbeitung in eigenen Rechenzentren der vom jeweiligen Produktgeber der DVAG-Gruppe für die DVAG-Gruppe übermittelten Kunden-, Bestands- und Verfügungsdaten; d. Abwicklung und Betreuung von Vermögensberaterverträgen zwischen den jeweiligen Gesellschaften der DVAG-Gruppe und ihren Vermögensberatern; e. Förderung des Vertriebs von Versicherungsprodukten im Sach- und Personenversicherungsgeschäft durch die DVAG-Gruppe und ihre Vermögensberater; Entwicklung, Bereitstellung und Betreuung von 1T-Anwendungen für Beratungs- und Verkaufshilfen für Vermögensberater der DVAG-Gruppe: g. Schulungen von Vermögensberatern der DVAG-Gruppe für Produkte, IT- Systeme und Strukturierung des Verkaufsprozess einschließlich laufender Betreuung.

KlassifizierungWZ 2025