d-tail Investment Advisory GmbH

DEM1201.HRB127932|Eschersheimer Landstraße 14, 60322 Frankfurt am Main|2022

Bilanz747,2 Tsd. €

Zusammenfassung

Die d-tail Investment Advisory GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein unabhängiges Multi Family Office, das Dienstleistungen in den Bereichen Vermögensstrukturierung, Vermögenskontrolle und Investmentberatung für anspruchsvolle Privatvermögen anbietet. Das Unternehmen agiert als deutsche Tochtergesellschaft der Schweizer d-tail Family Office AG und unterstützt zudem die Muttergesellschaft durch gruppeninterne Expertendienstleistungen. Das Geschäftsmodell basiert auf einem ganzheitlichen Investmentansatz, der durch Anlageberatung und Vermittlung von Finanzdienstleistungen die langfristigen Vermögensziele der Mandantschaft adressiert. Die Gesellschaft ist als kleines Wertpapierinstitut nach dem WpIG reguliert und betreut Mandate in verschiedenen Regionen, darunter Deutschland, die Schweiz und Luxemburg.

Unternehmensgegenstand (Handelsregister)

(1) das Erbringen von Dienstleistungen eines Family Office für vermögende Personen, unabhängig davon, ob es sich um natürliche Personen handelt bzw. unabhängig von deren Rechtsform. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Wertpapierdienstleistungen in Form der Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 WplG) sowie der Anlageberatung (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 WplG), ohne dass das Unternehmen Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Kundenwertpapieren haben darf. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören darüber hinaus Wertpapiernebendienstleistungen in Form der Beratung von Unternehmen über die Kapitalstruktur, die industrielle Strategie sowie die Beratung und das Angebot von Dienstleistungen bei Unternehmenskäufen und Unternehmenszusammenschlüssen (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 WplG) sowie der Anlagestrategieempfehlung (§ 2 Abs. 3 Nr. 5 WplG). (2) Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehört ebenfalls die Darlehensvermittlung (§ 34c Abs. l Satz l Nr. 2 GewO). (3) Andere Wertpapierdienstleistungen, Wertpapiernebendienstleistungen oder Nebengeschäfte im Sinne des WplG sowie andere erlaubnispflichtige Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG), nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und/oder nach der GewO erfordern (mit Ausnahme von § 14 GewO), gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens.

KlassifizierungWZ 2025

L.66.30.0 - Fondsmanagement

Geschäftsbereiche

Investment Beratung350,4 TEUR

Expertendienstleistung454 TEUR

Produkte

Anlageberatung Vermögensstrukturierung Vermögenskontrolle Family-Office-Dienstleistungen

Chancen und Risiken

Mandatsgewinnung Wachstum Diversifikation Erfolgsbeteiligung Beratungsbedarf

Personalfluktuation Abhängigkeit Währungsrisiko Haftungsrisiken Volatilität Regulierungsrisiko Reputationsrisiko Adressenausfallrisiko

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Unternehmensstruktur

Gesellschafter

Name	Typ	Stadt
Maximilian Kunz	Geschäftsführer(in)	Rosbach v. d. Höhe - Nieder-Rosbach
Ricky Leonhardt	Geschäftsführer(in)	Niedernhausen

Unternehmenshistorie

Geschäftsführung

Datum	Ereignistyp	Ereignis
27.06.2023	Firmennamensänderung	d-tail Investment Advisory GmbH
27.06.2023	Änderung des Gegenstands	(1) das Erbringen von Dienstleistungen eines Family Office für vermögende Personen, unabhängig davon, ob es sich um natürliche Personen handelt bzw. unabhängig von deren Rechtsform. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören Wertpapierdienstleistungen in Form der Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 WplG) sowie der Anlageberatung (§ 2 Abs. 2 Nr. 4 WplG), ohne dass das Unternehmen Eigentum oder Besitz an Kundengeldern oder Kundenwertpapieren haben darf. Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehören darüber hinaus Wertpapiernebendienstleistungen in Form der Beratung von Unternehmen über die Kapitalstruktur, die industrielle Strategie sowie die Beratung und das Angebot von Dienstleistungen bei Unternehmenskäufen und Unternehmenszusammenschlüssen (§ 2 Abs. 3 Nr. 3 WplG) sowie der Anlagestrategieempfehlung (§ 2 Abs. 3 Nr. 5 WplG). (2) Zu den Dienstleistungen des Unternehmens gehört ebenfalls die Darlehensvermittlung (§ 34c Abs. l Satz l Nr. 2 GewO). (3) Andere Wertpapierdienstleistungen, Wertpapiernebendienstleistungen oder Nebengeschäfte im Sinne des WplG sowie andere erlaubnispflichtige Tätigkeiten, die eine Erlaubnis nach dem Kreditwesengesetz (KWG), nach dem Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), nach dem Kapitalanlagegesetzbuch (KAGB) und/oder nach der GewO erfordern (mit Ausnahme von § 14 GewO), gehören nicht zum Gegenstand des Unternehmens.
27.06.2023	Gesellschaftsvertrag geändert	Gesellschaftsvertrag